Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой Аннушкой. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако они не оценили своего нового положения и, стремясь к большей власти, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отъездом царя, злые родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было подменено. В результате царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в океан, обрекая на верную гибель.
