1967 год. В Ленинграде расследуют серию странных убийств женщин. Опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову поручено поймать маньяка, который оставляет возле жертв загадочные знаки.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём необычные символы. Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства они пытаются вычислить преступника и остановить новые убийства.
